PicPay busca levantar US$ 434,3 milhões em IPO nos EUA

Escritório do PicPay em São Paulo
Rogério Cassimiro/PicPay
O banco digital PicPay afirmou nesta terça-feira (20) que pretende levantar até US$ 434,3 milhões em sua oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos. A empresa sediada em São Paulo está oferecendo cerca de 22,9 milhões de ações, com preços entre US$ 16 e US$ 19 cada.
🔎 Um IPO (Initial Public Offering) é a primeira oferta pública de ações de uma empresa, quando ela vende parte do capital a investidores. O objetivo é captar recursos para expandir operações, investir em projetos ou reduzir dívidas, além de aumentar a visibilidade.
A fintech, apoiada pela J&F Investimentos, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, busca realizar sua listagem nos EUA, após ter planejado a operação originalmente para 2021.
A gestora de capital de crescimento voltada para a América Latina, Bicycle Capital, lidera a oferta pública inicial e pretende adquirir US$ 75 milhões em ações do PicPay.
💵 Como essas intenções não são compromissos de compra, os investidores âncoras podem acabar comprando mais, menos ou até nenhuma ação. Da mesma forma, o PicPay e os coordenadores da oferta podem ajustar a quantidade de ações vendidas a esses investidores.
Em comunicado, o PicPay informou que o Citigroup, o BofA Securities e o RBC Capital Markets atuam como coordenadores globais da oferta pública inicial. O banco digital pretende ser listado na Nasdaq com o código “PICS”.
* Com informações da agência de notícias Reuters



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